A Family Office szolgáltatás egy lehetőség, amit ha megért az ügyfél, nem kérdés, hogy szüksége van e rá.
Madártávlatból rátekinteni a vagyonra, ill. végiggondolni, hogy mi lesz 10 év múlva. Kevesen teszik meg, pedig olyan természetes lenne, hogy megőrizzék, amiért keményen megdolgoztak. Ritkán van a családban pénzügyi szakértő, családjogi ügyvéd. A bizalom viszont nehezen alakul ki a külső szolgáltatókkal. Ami érthető is, hiszen bízhatok e abban, akit nem én fizetek, független e az a tanács, ami ingyen van. Erre a dilemmára megoldás a Family Office, ahol csak a család hosszú távú érdeke számít. Svájcban többszáz Family office működik, ezért nem kérdés, hogy életképes e ez a szolgáltatás. Inkább az a kérdés, hogy mennyi idő alatt jutnak el a családok döntéshozói arra a pontra, hogy jó lenne a felelősséget megosztani egy bizalmi partnerrel, akivel hosszútávon együttműködve, tudatosan tervezik meg családjuk biztonságát. Javasolt vagyonméret: 10 millió euró.
Stratégiai partner: Katona Family Office Zrt.